一位韩国导演开始了他的日本乡镇Gojo之旅，随行的导演助理Mijung担任他的翻译。 电影分为两个部分，第一部分讲述导演在Gojo邂逅各种有意思的人，然后与这些人展开了一段奇幻的故事。第一部分以黑白纪录片的形式拍摄而成，介绍了一位公务员、一名曾在大城市工作过的中年销售现在回到他的家乡以及一位住在Gojo附近乡下的老妇人，还有一位种柿子的农民。 第二部分，女助理与第一部分出现的男性公务员一同游览小城Gojo。第二部分影片画面为彩色，刻画出男人和女人是如何散步聊天并彼此熟识，将第一部分的故事和人物的相遇构造为第二部分故事的先导。

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