影片择取的正是帕索里尼（威廉·达福 Willem Dafoe）被害前的最后一天。导演平静安宁的和心爱的母亲、前男友、还有《索多玛120天》的女演员用餐，与亲密的朋友聚会并分享最近的电影构思，然后驾着车穿梭在男妓聚集区搜寻一夜风流的目标。费拉拉将帕索里尼被害前正在创作下一部作品——一部充斥着大量性爱描写、探讨宇宙与真理的影片手稿，大胆的用自己的方式表现了出来，与纪实部分一起完成了颠覆性的叙事。